捷保

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点评

捷保是一款手机理财办公效率软件，让你快速的创建个人酷炫名片，快捷方便的整理和分享产品信息，管理客户数据。提高理财师工作效率，让你的理财更有效率就用捷保。

官方介绍

理财师的移动办公好助手，创建个人酷炫名片，快捷方便的整理和分享产品信息，管理客户数据。提高理财师工作效率。

更新日志

v2.3.0

1、实现了提现流程自动化，让提现更便捷；

2、优化了积分奖励制度，增加了理财师更多的福利；

3、实现了邮件/短信群发功能，为理财师节省大量时间；

4、优化了产品详情和数据分析页面，让使用更流畅；

v2.2.1

1.机构直联：百家机构入驻，一手产品直联，涵盖信托、资管、私募等优质金融产品；

2.高额佣金：热门产品在线预约，理财师提交订单机构直接发放高额佣金，可随时提现；

3.快速获客：店铺、产品一键分享社交圈，客户访问店铺，信息时时通知理财师；

4.浏览记录：客户访问全记录，投资意向一目了然，理财师随时随地联系意向客户；

5.专业资讯：精选行业热点、理财经验干货，打造理财师专业形象；